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事件：

十三屆全國人大一次會議上，國務(wù)院總理李克強關(guān)于政府工作的報告中指出：“加大網(wǎng)絡(luò)提速降費力度，實現(xiàn)高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋，擴大公共場所免費上網(wǎng)范圍，明顯降低家庭寬帶、企業(yè)寬帶和專線使用費，取消流量‘漫游’費，移動網(wǎng)絡(luò)流量資費年內(nèi)至少降低30%，讓群眾和企業(yè)切實受益，為數(shù)字中國建設(shè)加油助力。”同時指出“加快制造強國建設(shè)。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發(fā)動機、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施重大短板裝備專項工程，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，創(chuàng)建‘中國制造2025’示范區(qū)。”

點評：

進一步加大提速降費政策力度，利好光通信、CDN 板塊

報告中指出“加大網(wǎng)絡(luò)提速降費力度，實現(xiàn)高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋，擴大公共場所免費上網(wǎng)范圍，明顯降低家庭寬帶、企業(yè)寬帶和專線使用費，取消流量‘漫游’費，移動網(wǎng)絡(luò)流量資費年內(nèi)至少降低30%，讓群眾和企業(yè)切實受益，為數(shù)字中國建設(shè)加油助力。”近年來，隨著入網(wǎng)終端日益豐富，流量高耗應(yīng)用持續(xù)增加，我國互聯(lián)網(wǎng)流量呈爆發(fā)式增長，其中移動端流量增長迅猛，2017年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量同比增速高達163%。繼2013 年國務(wù)院發(fā)布“寬帶中國”戰(zhàn)略，到2016 年《“十三五”國家信息化規(guī)劃》強調(diào)信息基建，2017年發(fā)布“信息消費”指導(dǎo)意見，此次政府工作報告再次強調(diào)提速降費，政策支持力度和密集程度明顯提升。流量持續(xù)高增長以及政策層面持續(xù)加速信息基建投資落地，利好光通信和CDN 產(chǎn)業(yè)，重點推薦：

1）光通信：流量持續(xù)爆發(fā)增長是驅(qū)動光網(wǎng)絡(luò)升級和擴容的核心邏輯，運營商傳輸網(wǎng)投資將持續(xù)高景氣，主設(shè)備商受益確定，重點推薦：中興通訊、烽火通信；流量增長帶動光模塊需求向更高速率不斷遷移，推薦：中際旭創(chuàng)、光迅科技；流量增長將繼續(xù)驅(qū)動運營商加大對光纖光纜采購需求，關(guān)注：亨通光電、中天科技。

2）CDN：在網(wǎng)絡(luò)流量持續(xù)爆發(fā)的背景下，網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和快速響應(yīng)需求也不斷提升，CDN 需求將持續(xù)擴大，關(guān)注：網(wǎng)宿科技。

擴大公共場所免費上網(wǎng)范圍，利好WIFI 設(shè)備企業(yè)

報告中指出“擴大公共場所免費上網(wǎng)范圍”，而WIFI 是目前公共場所免費上網(wǎng)的主要接入方式。我們認為，在網(wǎng)絡(luò)需求持續(xù)擴大的背景下，WIFI 作為重要的接入方式將迎來快速發(fā)展，運營商后續(xù)有望不斷加大對WLAN 設(shè)備的采購力度。重點推薦星網(wǎng)銳捷：公司企業(yè)級WLAN 設(shè)備市場領(lǐng)先，在交通、金融、教育等多行業(yè)市場份額第一；獨家中標中移動2018-2019 年WLAN 集采。

加快制造強國建設(shè)，5G 再獲政策支持

報告中指出“推動第五代移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展”，5G 不僅滿足普通上網(wǎng)需要，同時也是無人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用的通信基礎(chǔ)，發(fā)展5G成為了我國制造強國建設(shè)的重要基礎(chǔ)。我們認為5G 作為國家和運營商層面堅定推進的領(lǐng)域，確定性已毋庸置疑，2018 年是5G 密集催化期，主題性投資機會明確，重點推薦：1）主設(shè)備將是5G 受益確定性最高的領(lǐng)域，推薦：中興通訊和烽火通信；2）數(shù)據(jù)中心市場需求持續(xù)旺盛，5G 建設(shè)將打開全新市場空間，推薦：光迅科技和中際旭創(chuàng)；3）國內(nèi)光棒供不應(yīng)求格局持續(xù)，5G 后續(xù)部署將帶來新增需求，建議關(guān)注：中天科技和亨通光電。